（1）客户及产品基本条件的梳理

① 企业情况梳理，包括设立年限、财务状况、诚信及运营状况等；

② 产品资料整理、编写，包括政策符合性、自主知识产权、成果转化、市场占有率及效益等。

（2）结合客户产品及所具有的资质条件划分产品领域“专、精、特、新”的咨询服务——根据不同领域的必备要素对认定产品在细分市场中专业化发展优势、精细高效的管理制度和管理流程、商标品牌等特色优势明显及创新产品具有的较高技术含量和附加值，显著经济社会效益等进行分析及描述。